中國電梯行業渠道研究——摘自《2013年中國電梯行業(yè)現狀研究及預測報告(gào)》

發布時間:2014-05-28 點擊:

 

    改革開放以來,中國的經濟(jì)取得了長足的發展,城市(shì)建設加快,中國電梯行業獲得了難得的發(fā)展機遇,行業發展保持20%左右的增速,目(mù)前,中國已經成為世界最大的(de)電(diàn)梯製造國和(hé)電(diàn)梯使用(yòng)國。
    根據(jù)中國電(diàn)梯協會統計的數據顯示,2013年,全世界有超過一半以上(shàng)的新梯售往中國,全年全(quán)國電梯產銷量超過62萬台,相比2012年的52.9萬台,增加了近10萬台,占全球(qiú)60%以上,整個行業表現好於(yú)預期。行業高速增長的背後也麵臨一些問(wèn)題,如:重複建設嚴重、產業(yè)集(jí)中(zhōng)度低、自主創新能力不強和市(shì)場競(jìng)爭能力較弱,這些嚴重製(zhì)約了中國電(diàn)梯產業的發展。
    電梯企業的發展需要準確的(de)把握行業發展方向、客觀翔實的分析行業數據,製定周密細致的生產、銷售計劃。但(dàn)一些企業市場數據(jù)分析資源有限,造成對市場的把控能力不足,為了使企業更方便、更全麵的(de)了解市場,掌握行業數據及產業(yè)發展走向,賽爾市場研究部就電梯市場的一些情況和(hé)問題做了係統(tǒng)的調研和分析,由於版麵篇幅有限,本文截取了《2013年度中國電梯行業市場供求現狀研究及預測報告》的部分內容,做引玉之磚,以饗讀者。
    本章所研究的電梯銷售渠道主(zhǔ)體(tǐ)涉及電梯整機及零部件的經銷商、代理商、電梯廠商自主建立的銷售機構、兼具(jù)經銷(xiāo)與代理模式的公司(sī),主要研究經銷商和代理商(shāng)。本章所用數據是通過關鍵字搜索,並采用隨機抽樣的方法,選取(qǔ)部分樣本,再根據樣本信息進行整理統計所得。本(běn)章樣本總量為2018個(gè)。
    第一節 中國(guó)電梯(tī)行業各類渠道研究
    (一)電梯銷售渠道模式
    目前中國電梯(tī)市場上存在的電梯銷售模式(shì)主(zhǔ)要有四種:
    一是電(diàn)梯廠商自主建立(lì)的銷售機構。這種電梯銷售渠道(dào)是指由一些著名的電梯製造企業在國內各地建立的(de)分支機構(gòu)組成(chéng)的龐大的營銷(xiāo)網絡,常見於知(zhī)名度高的電梯品牌,其形式有銷售公司、分公司或辦事處等。例如,日立電梯(電梯)中國有限公司在中國大陸共設立57家服務機(jī)構(除生產基地外);上海三(sān)菱電梯有限公司浙江分公(gōng)司是上海三菱電梯有限公司在國內設立的第十三家直屬全資分(fèn)公司,主要負責(zé)上海三菱電梯在浙江市場的銷售、安裝及維修保養工作。
    二是電梯整機或零部件的經銷商,即自由(yóu)貿易商。例如,廣州市華(huá)宏機(jī)電有限公司是一家專業性的(de)電梯配件供應(yīng)商,經銷(xiāo)日立、三菱(líng)、通力、迅達(dá)、東芝等品牌電梯配件。
    三是電梯整機或零部件的代理商、特約經銷商。此種渠道(dào)商一般是在某區域的知名度高、實力(lì)強並處於該區域的行(háng)業領(lǐng)先地位,同時,他們銷售的電梯或零部件也是品牌產品。例如,揚州市捷鑫電梯安裝工程有限公司是日立(中國)、江(jiāng)南嘉捷(jié)、蘇州富士等品牌電梯在揚州地區的特許經(jīng)銷、安裝(zhuāng)、維保企(qǐ)業;蘇州昌奧電梯銷售服務有限(xiàn)公(gōng)司屬西子奧的斯電梯有限公司核心代理商(shāng)。近幾年(nián),隨著電梯行業規模的擴大,中小電梯廠在產品的銷(xiāo)售上(shàng)在也積極尋找代理商。
    四是兼具(jù)經銷與代理模式的公司。經銷製和代理製往往相互滲透,例如,廣西通佑電(diàn)梯技術(shù)有限公司是德國通佑電(diàn)梯、曼斯頓電梯、冠菱富士電梯的廣西總代理商,是西門子電梯在玉(yù)林(含貴港)、百色地區的唯一經(jīng)銷商。這一類電梯銷售模式也是普遍存在的,企業為了賺取更大的利(lì)潤,往在代理(lǐ)某品(pǐn)牌電梯的同時,購進其他品(pǐn)牌的電梯進行銷售。
    (二)電梯銷售各渠道(dào)的競爭態勢
    1.從電梯銷售的產品類型上來看。目前中國電梯市場上,整梯的銷售主(zhǔ)要(yào)是經銷和代理,兩(liǎng)種(zhǒng)模式占比接近(jìn),其中一、二線整梯的銷售,一部分是由各自製造商的銷售公司或辦事處來負責,一(yī)部分是由某(mǒu)區域有實力的電梯(tī)代理商負責;而電梯零部件的銷售多由各地經銷商和代理商負責;兼營(yíng)整梯和零部件(jiàn)的企業(yè)主要是經銷商,其次是代(dài)理商。
    2.從四種銷售模式各自的市場占有率來看。經(jīng)銷占據著明顯的優勢,在三類產品的銷售模式中均占了最大(dà)份額,這與經銷(xiāo)本身的特點有很大的(de)關(guān)係,經銷商的(de)自主權較大,廠家的約束小(xiǎo);其次(cì)是代理,代理商幫助廠家進行電梯的分(fèn)銷,並未買斷電梯的所有權,所(suǒ)以代理商經營的風險小,同時(shí)廠家提供的各種(zhǒng)優惠措(cuò)施及廠(chǎng)家帶來的品牌效應,對代理商的經營大(dà)有助(zhù)益,這兩個特點使得電梯銷售選擇“代理”某個品牌(pái)或幾個(gè)品牌(pái)的電(diàn)梯;再次(cì)是(shì)直營(yíng),直(zhí)營的占比較小,主要(yào)是因為經營者是國內外名(míng)牌電梯的分公司或辦事處,雖(suī)然我國電梯市場上國內外知名品牌數量不少,但相比我(wǒ)國龐大的電梯市場來說(shuō),其營銷機(jī)構仍可計量。

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    圖(tú)6.1.1  我國電梯銷售模式與電梯產品類型交叉分析
    第二節 中國電(diàn)梯行業經銷商(shāng)、代理商(shāng)研究
    從調查中可知,電梯四種銷售模式中經銷商、代理(lǐ)商兩者的占比相對較大,所以(yǐ)本節研究的側重是經銷商(shāng)、代理商。
    (一)電(diàn)梯經銷商、代理商概述
    電梯經(jīng)銷商是指擁有(yǒu)電梯實際所有權,通過自己的經營獲得利潤的電梯銷售企業;電梯代(dài)理商是指由電梯廠家授權的在某一區(qū)域有資格銷售該廠家電梯的商家。
    電梯經銷商和代理(lǐ)商的區別主要在於電梯所有權和取酬方式上。電梯經銷商通過購買電梯廠家的產品獲得電梯所(suǒ)有權,代理商隻是幫助廠家打理生意,並沒有電(diàn)梯的所有權;電梯經銷商通過購銷差價獲取利(lì)潤,代理商賺取的(de)隻是廠家的(de)傭金。
    (二)2013年我國各區域經銷商、代理商現狀研究
    這部分是以2018個樣本為數據基礎,對我國各區(qū)域經銷商、代理商的結構和(hé)經營品牌進行分析研究。
    (1)東北(běi)區域。從圖上(shàng)可以看出,東(dōng)北區域的電梯銷售模式以經銷和(hé)代理為主,分別占了55.42%和(hé)33.73%,經銷占比超過一半;東北作為我國的重工業基地,電梯製(zhì)造企業(yè)也較多,例如,沈陽博林特、遼寧富士、沈陽三洋、遼寧東(dōng)奧等都是(shì)實力(lì)較強的電梯製造企業,因(yīn)此(cǐ)東(dōng)北區域廠家自主建立的營銷機構也占了不小(xiǎo)的比例,為9.04%。


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    (2)華北區域。華北(běi)區域包括北京和天(tiān)津兩個大型城市,兩者(zhě)的經濟發展水平均位於全國前列,一(yī)個地區電梯業的發展與其經濟發展水平呈正相關,所以華北區域的電梯(tī)業發展較好,例如,世界最大的電(diàn)梯製造商奧(ào)的斯的一個生產基地就位於天津市。較高的經濟(jì)發(fā)展水平意味著較大(dà)的電梯需求量,華(huá)北區域的電梯銷售企(qǐ)業林立。從圖上可以看出,華北區域電(diàn)梯銷(xiāo)售(shòu)模式也是以經銷和代理(lǐ)為主(zhǔ),且兩者之間的差距很小。
 
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    (3)西北區域。西北區域雖然在經濟上比不(bú)上華北地區(qū),但是西北區(qū)域涉(shè)及到的省份較多,共6個,且都麵積較(jiào)大,所以西北區域的樣本總量要比華北多。從圖上草莓丝瓜香蕉向日葵榴莲绿巨人ios可以看出,西北區域電(diàn)梯(tī)銷售模式占比最大的是經銷,為56.12%,其次是代理,占(zhàn)比為30.10%;而且直營的占比較華北和(hé)東北都高,占比為12.24%,這說明(míng)各大整梯製造商都較為看(kàn)重西北地區(qū)的市(shì)場,紛紛在西部地區設置分公(gōng)司或銷售公司。
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    (4)華東區(qū)域。華東區域可以說是電梯最(zuì)大的產業集聚區,整個區域共(gòng)取得樣本883個, 除去地域麵(miàn)積大的原因外,經濟發展(zhǎn)水平高是其電梯產業興盛的最主要原因。經銷、代理依然是兩個(gè)最(zuì)主要的經銷模式,分別占49%和(hé)38.73%。
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    (5)華中區域。華中區域共(gòng)抽取樣本183個,其中(zhōng),占比最大的銷售模式還是經(jīng)銷,為43.72%,其次是(shì)代理,為(wéi)39.34%。把(bǎ)華中區域和其他六個(gè)區域(yù)對比可以看(kàn)出,華中區域比較特殊,其兼有經銷、代理(lǐ)的占比最大,分別是3.83%,直營的占比也僅次於(yú)西(xī)南地區,為 13.11%。
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    (6)華南區域(yù)。華南區域麵(miàn)積較小,包括廣(guǎng)東、廣西和海南三省。廣(guǎng)東作為經濟大省,電梯產業發展良好,單其一(yī)省就抽取109個樣本,其中不乏深圳天成電(diàn)梯(tī)設備有限(xiàn)公司、廣
    東安(ān)順電梯工程有限公司等一(yī)批實力較強、經營時間長的電梯銷(xiāo)售公司。從這次調查中可知,華南區(qū)域(yù)電梯銷售模式中,經銷占比我51.87%,代理占比為37.97%,直(zhí)營的占比(bǐ)是全國七大區域中最低的,僅為6.95%。
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    (7)西南區域。西(xī)南地區可謂之近年來電(diàn)梯行業最(zuì)引(yǐn)人矚目的地區,一些知名整梯(tī)廠商的(de)進入也帶(dài)動了電梯銷售渠道的發展。與其他區域對比可以看出,西南地區的直營占比較其他區域都高,如日立、通力、奧的斯等世界各(gè)大電梯製造企業均在西南地區有自己的辦事處或分公司。
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